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                                                8月煤炭行業數據點評:供給釋放緩慢 主要需求皆有所好轉
                                                http://www.inid.tw 2018-09-20 14:51:25 中泰證券
                                                中國機械網】訊

                                                  8月份煤炭產量:產量釋放依舊較穩,日均產量環比上升49萬噸/天。8月份全國原煤產量2.97億噸,同比增加4.2%,環比上升1510萬噸,統計口徑內的原煤產量釋放依舊較穩。1-8月份累計產量22.78億噸,同比增長3.6%。從日均原煤產量來看,6、7、8分別為993、908、957萬噸/天,8月份較7月份環比上升約49萬噸/天。對新增產能具有決定作用的行業固定資產投資,1-7月累計同比小幅下滑0.7%,行業新建產能增速預計仍然較慢。

                                                  8月份煤炭進口量約2868萬噸,對供給端沖擊仍然較大。進口煤連續兩個月放量,8月進口煤及褐煤2867.9萬噸,環比下降33.1萬噸,同比增加13.5%。1-8月份累計進口2.04億噸,同比大幅增加14.7%,考慮政府曾表態“2018年進口煤量不高于2017年”(來源:上證報),后續4個月單月進口量可能不足2000萬噸,同時當前港口價格已經恢復到較為合理水平,后續進口煤壓力預計會有所緩解。8月份出口量有所恢復,該月出口煤及褐煤48.6萬噸,盡管較去年同期增加42.6萬噸,但仍處于較低水平。1-8月份累計出口327.5萬噸,同比大幅下降43.8%。

                                                  8月份火電產量同比增長6%,水電產量同比增長11.5%。8月份全社會發電量繼續呈現較快增長,同比增加7.3%,增速較上月上升1.6個pct,1-8月累計同比增速7.7%,較1-7月回落0.1個pct。從主要結構來看,受多地降水增加影響,8月水電產量增速大幅上升,同比增長11.5%,較上月上升5.5pct,1-8月累計同比增速4.7%,較1-7月上升1.2pct.8月份火電產量同比增加6.0%,較上月上升1.7個pct,1-8月累計同比增速7.2%,較1-7月回落0.1個pct,電煤需求繼續保持良好勢頭。

                                                  8月份焦炭產量同比繼續下滑,供給收縮力度依然強于需求;8月份水泥產量增長明顯,預計對煤炭的需求起到一定拉動作用。8月份,焦炭產量繼續同比下降1.1%,生鐵產量同比持平,粗鋼產量同比增加2.7%;1-8月焦炭累計產量2.86億噸,同比下降2.9%,生鐵累計產量5.12億噸,同比增加0.8%,而粗鋼累計產量6.17億噸,同比增加5.8%。前8個月焦炭供給收縮力度明顯大于需求收縮,供需格局繼續向好,考慮秋冬季焦炭行業環保限產在空間上力度加強,焦炭價格有望保持較為強勢的水平。水泥8月份產量約2.0億噸,同比增長5%,增速創2年內新高,1-8月份累計產量13.8億噸,累計同比上升0.5%。

                                                  8月份煤炭庫存持續高位,動力煤價受發運成本支撐等因素小幅上漲。受進口煤明顯上升以及水電出力增加等因素影響,8月份港口及電廠庫存持續在高位,截至8月底,6大電廠庫存為1520萬噸,月環比增加37萬噸,秦皇島港煤炭庫存625萬噸,雖環比下降70萬噸,但仍處相對高位。受發運成本支撐以及環保限產等因素影響,8月份動力煤價整體窄幅震蕩上行,秦皇島Q5500K動力煤平倉價月均613.4元/噸,月環比44元/噸。

                                                  1-8月固定資產投資增速繼續回落,但制造業繼續小幅回升,地產高位偏穩。1-8月份全社會固定資產投資累計增速5.3%,較1-7月下降0.2個pct。其中,受政府財政支出收緊影響,1-8月基礎設施投資(不含電力)累計增加4.2%,較1-7月下降1.5個pct,成為拖累固定資產投資首要因素。工業企業盈利較好,制造業投資增速繼續回升,1-8月份制造業投資累計同比增加7.5%,較1-7月加快0.2個pct.1-8月房地產開發投資累計同比增長10.1%,較1-7月下降0.1個pct,房地產投資增速繼續高位偏穩。

                                                  1-8月房地產土地購置、新開工等增速繼續明顯回升。1-8月份,商品房銷售面積累計同比增加4.0%,增速較1-7月微降0.2個pct。銷售端繼續向好帶動地產企業的土地購置、新開工等繼續回升,1-8月份房地產企業土地購置面積累計同比增長15.6%,較1-7月份上升4.3個pct,房屋新開工面積累計同比增加15.9%,較1-7月上升1.5個pct,土地購置面積以及新開工面積增速加快,有利于地產投資維持在一定較高水平。

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